Kategorien

Kategorien sind „bereichsübergreifende Gruppen, die Datensätze über Ordner und Baugruppen hinweg klassifizieren. Ein Datensatz kann gleichzeitig mehreren Kategorien angehören.“

Kategorien und Ordner im Vergleich

Beide beantworten unterschiedliche Fragen:

Ein Ordner ist der einzige Ablageort eines Datensatzes – jeder Datensatz befindet sich in genau einem Ordner. Siehe Ordner.
Eine Kategorie ist eine additive Kennzeichnung – „Kategorien sind additive, bereichsübergreifende Gruppierungen. Ein Datensatz kann gleichzeitig mehreren angehören. Darin unterscheiden sie sich von einem Ordner, der den einzigen Ablageort bildet.“

Verwenden Sie Ordner dafür, wo sich ein Datensatz befindet, und Kategorien dafür, was er ist: Derselbe Datensatz kann sich im Ordner Linie 3 / Juni-Baugruppen befinden und gleichzeitig den Kategorien Titanbauteile und Programm von Kunde X angehören.

Kategoriebaum durchsuchen

Öffnen Sie Kategorien in der Seitenleiste. Die Seite zeigt eine Kategorien-Seitenleiste mit dem Baum. Dort können Sie verschachtelte Kategorien ein- und ausklappen oder sie über Kategorien durchsuchen… filtern. Für die ausgewählte Kategorie wird außerdem ein Datensatzbereich mit der Anzahl und den enthaltenen Datensätzen angezeigt. Auf kleinen Bildschirmen wird der Baum als Auswahlblatt Kategorie auswählen dargestellt.

Wenn Ihr Team noch keine Kategorien hat, erklärt der leere Zustand: „Erstellen Sie eine Kategorie, um Datensätze über Ordner und Baugruppen hinweg zu gruppieren. Kategorien können verschachtelt werden – erstellen Sie eine übergeordnete Kategorie und fügen Sie darin anschließend Unterkategorien hinzu.“

Kategorien und Unterkategorien erstellen

Klicken Sie in der Kategorien-Seitenleiste auf Neu (oder im leeren Zustand auf Neue Kategorie), um den Dialog Neue Kategorie zu öffnen. Er erinnert Sie daran: „Kategorien sind additive, bereichsübergreifende Gruppierungen. Ein Datensatz kann gleichzeitig mehreren angehören.“
Geben Sie einen Namen (z. B. „Spielkarten“) und optional eine Beschreibung („Was wird in dieser Kategorie zusammengefasst?“) ein und klicken Sie anschließend auf Erstellen.
Um Kategorien zu verschachteln, öffnen Sie das Aktionsmenü einer Kategorie und wählen Sie Neue Unterkategorie. Der Dialog Neue Unterkategorie erklärt, dass Sie durch Verschachtelung „eine äußere/innere Struktur erstellen können (z. B. Karten → Karo, Kreuz). Ein Datensatz kann weiterhin gleichzeitig mehreren Kategorien angehören.“

Datensätze zu einer Kategorie hinzufügen

Dafür gibt es drei Möglichkeiten:

Über die Kategorie – klicken Sie im Datensatzbereich der ausgewählten Kategorie auf Datensätze hinzufügen. In der Auswahl („Datensätze zu Name hinzufügen“) können Sie „einen oder mehrere Datensätze auswählen, deren Eigentümer Ihr Team ist, um sie dieser Kategorie hinzuzufügen“. Bestätigen Sie anschließend mit Zur Kategorie hinzufügen. DICE meldet das Ergebnis, z. B. „3 Datensätze zur Kategorie hinzugefügt – 1 war bereits enthalten“.
Über einen Datensatz – verwenden Sie auf der Seite eines Datensatzes die Inline-Schaltfläche Kategorie, um den Dialog Zur Kategorie hinzufügen zu öffnen. Suchen Sie nach vorhandenen Kategorien oder geben Sie einen neuen Namen ein und erstellen Sie direkt eine Kategorie (Neue Kategorie). Die Bestätigungsmeldung lautet „Zur Kategorie hinzugefügt“ oder „Kategorie erstellt und hinzugefügt“.
Über Ordner – wählen Sie in der Ordneransicht Datensätze aus und wählen Sie Hinzufügen zu → Zur Kategorie hinzufügen, wie im leeren Zustand der Kategorie vorgeschlagen.

Datensätze aus einer Kategorie entfernen

Auf der Seite eines Datensatzes verfügt jeder Kategorie-Chip über ein Steuerelement zum Entfernen („Aus Name entfernen“). Wenn Sie einen Datensatz aus einer Kategorie entfernen, wird er weder verschoben noch gelöscht – lediglich die Kennzeichnung wird entfernt.

Eine Kategorie verschieben

Wählen Sie im Aktionsmenü einer Kategorie Verschieben…, um den Dialog Kategorie verschieben zu öffnen und „eine neue übergeordnete Kategorie auszuwählen“ oder „die Kategorie auf die oberste Ebene zu verschieben“. Der Dialog bietet Oberste Ebene (keine übergeordnete Kategorie) an und kennzeichnet ungeeignete Ziele mit Hinweisen: „Diese Kategorie“, „Kann nicht in die eigene Unterkategorie verschoben werden“, „Aktuelle übergeordnete Kategorie“, „Eigentümer ist ein anderes Team“ und „Nur anzeigen“.

Kategorien verfügen wie Ordner über die Aktionen Teilen und Zugriff – siehe Teilen und Zugriff.

Nicht kategorisierte Datensätze finden

Die Datensatzseite Suche kann nach Nicht kategorisiert filtern, also nach Datensätzen, die noch keiner Kategorie angehören. Dies hilft dabei, die Klassifizierung vollständig zu halten.

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